В 1930-е годы Москву посещает таинственный иностранец, называющий себя Воландом. Вместе с ним в размеренную советскую действительность врывается необъяснимая мистика и потусторонние явления, а его необычные спутники заводят горожан в тупик своими проделками и загадочными трюками. Однако за внешней стороной этих событий скрывается нечто большее, что остается недоступным пониманию простых обывателей.
Визит Воланда несет в себе глубокий, скрытый смысл, ускользающий от поверхностного взгляда. За маскарадом чудес и иллюзий разворачивается незримая драма, затрагивающая вечные вопросы добра и зла, справедливости и искупления, которые волнуют не только смертных, но и высшие силы.